«جان مریک»، مردی که به دلیل ناهنجاریهای فیزیکی شدید به “مرد فیلنما” شهرت یافته، در یک سیرک به نمایش گذاشته میشود. وقتی دکتر «فردریک تروز» او را کشف میکند، به آرامی پرده از ظاهر مریک برداشته و هوش، حساسیت و انسانیت عمیق او را نمایان میسازد. در پس چهرهای که همه را وحشتزده میکند، انسانی رنجکشیده، با عزت نفس و آرزوهایی عادی برای یک زندگی آرام و با احترام پنهان شده است.