داستان در دههی شصت میلادی در آمریکا، زمانی که تبعیض نژادی به شدت رایج است، آغاز میشود. «تونی واله لونگا»، یک نگهبان کلوپ شبانه ایتالیایی-آمریکایی و بیفرهنگ، برای تأمین معاش خانوادهاش، به عنوان راننده و بادیگارد یک پیانیست برجسته و سیاهپوست به نام «دکتر دان شرلی» استخدام میشود. «دکتر شرلی» قصد دارد یک تور کنسرت در جنوب آمریکا برگزار کند، جایی که تبعیض نژادی بسیار شدیدتر است.