«شان آرچر»، مامور افبیآی، مصمم است تا «کاستور تروی»، تروریستی که پسرش را کشته، دستگیر کند. پس از دستگیری «تروی»، برای کشف محل یک بمب، «آرچر» تحت یک عمل جراحی بیسابقه قرار میگیرد و چهره خود را با «تروی» عوض میکند. این تبادل هویت به فاجعهای بدل میشود